Joe ist ein Außenseiter der Gesellschaft: Er ist Fixer, impotent und lebt mit seinem Lebenspartner, dem Transvestiten Holly, in einer verdreckten und herruntergekommenen New Yorker Wohnung. Der Zuschauer begleitet ihn bei seinem "normalen" Alltag zwischen exzentrischen Leuten, Sex und dem Wichtigsten in seiner Welt, dem Heroin.
